Acerca del Asesor

David Palomares Palomino es el primer Asesor en Inversiones Registrado (Registered Investment Advisor) en el Estado de Puebla, está autorizado y regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la licencia número 30106.

Trabajó en París para Société Générale, el segundo banco de inversión más grande de Francia, y desde 2007 ha invertido profesionalmente en la Bolsa de Valores de París, Nueva York y México.

Tiene una Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales en la Universidad De Las Américas Puebla y otra Licenciatura con especialidad en Finanzas Corporativas y Bursátiles en la escuela de negocios NEOMA Business School, en Francia.

Desde el año 2010 y a través de cursos y talleres ha apoyado a más de 900 personas a convertirse en inversionistas exitosos.

¿QUÉ ES UN ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE REGISTRADO?

Conocido comúnmente como Corredor de Bolsa, es un experto autorizado para invertir en los Mercados Financieros, pero que a diferencia de un asesor en una casa de bolsa, no es empleado ni socio de ninguna institución financiera, no recibe comisiones de estas mismas instituciones por llevar clientes, ni te venderá productos que no necesites por llevarse una comisión. Por lo tanto, sus ingresos vienen directamente de los honorarios que cobra al cliente por asesoría o por gestión independientemente de con qué institución quieras invertir, y entonces sus consejos de inversión están libres de conflicto de intereses, además de estar autorizado para ayudarte a invertir en cualquiera de las 36 casas de bolsa del país y del mundo bajo la figura Registered Investment Advisor, reconocida a nivel mundial. Un Asesor en Inversiones puede ayudarte mediante tres servicios:

ASESORÍA EN INVERSIONES
GESTIÓN DE INVERSIONES
CURSOS DE INVERSIONES

¿Qué es la Asesoría en Inversiones?

Como la consulta a un médico:

  • Sólo pagas la consulta por hora, puede ser presencial o vía Skype para que nos podamos conocer y también te pueda compartir mi pantalla
  • Se empieza con un diagnóstico financiero y se te dan recomendaciones previas
  • Se diseña un portafolio de inversión a la medida de acuerdo a tus objetivos y se te explica la estrategia de inversión
  • Se entrega una "receta" firmada que puedes decidir si la ejecutas o no, con cualquiera de las 36 casa de bolsa del país o del mundo
  • Puedes hacer los movimientos tú mismo 
  • Monto mínimo de inversión para abrir una cuenta: hay casas de bolsa que te permiten abir una cuenta desde MX$100 (CIEN PESOS MEXICANOS 00/100)
  • Costo de la asesoría: MX$600.00 por hora (o USD 30), cuando el monto a invertir exceda MX$600,000 el costo de la asesoría será de 0.1% por hora debido a la complejidad al momento de diseñar un portafolio más grande.
  • Agenda una asesoría dando click aquí

¿Qué es la Gestión de Inversiones?

Es un servicio complementario a la Asesoría en Inverisones:

  • En lugar de hacer tú tus movimientos contratas a un experto para que los haga en una PLATAFORMA PROFESIONAL 
  • Primero abres una cuenta A TU NOMBRE en una casa de bolsa (si no la tienes el asesor te ayuda a abrir una, de acuerdo a la que más te convenga)
  • Se firma un contrato de Gestión de Inversiones y un mandato donde me autorizas a ejecutar tu estrategia, respetando siempre los límites de inversión y siempre de acuerdo a tus objetivos
  • Con éste firmado, la casa de bolsa me da un acceso limitado con un login y password independientes a los tuyos
  • Fondeas tu cuenta mediante una transferencia (SPEI)
  • Tanto tú como yo podemos hacer movimientos
  • Ejecuto tus movimientos de acuerdo a tu "receta" y vigilo tu inversiones en permanencia a través de una cuenta global que me permite ver todas las cuentas de mis clientes como si fuera una sola, protegiendo automáticamente y por computadora, todas las cuentas de una posible minusvalía a través de órdenes Stop Loss
  • Cuando tus inversiones paguen rendimientos puedes reinvertir las ganancias, o retirarlas
  • Si tienes emergencias y requieres hacer un retiro lo puedes hacer en días hábiles de 9 a 1 y máximo en 48 horas hábiles de acuerdo a los instrumentos que haya comprado
  • Por tu seguridad, sólo se pueden retiros vía SPEI hacia la cuenta bancaria a tu nombre que hayas registrado en la apertura de tu cuenta en la casa de bolsa
  • Monto mínimo para apertura : MX$1,000 (UN MIL PESOS MEXICANOS 00/100)
  • Costo del Servicio de Gestión: 1% anual (0.083% mensual) sobre la parte de tu portafolio que esté invertida en instrumentos de renta fija, y 2% anual (0.16% mensual) sobre la parte de tu portafolio que esté invertida en instrumentos de Renta variable, con un mínimo de MX$200 mensuales.

CURSOS DE INVERSIONES

Ya sea que asistas a uno de nuestros entrenamientos presenciales o uno de nuestros cursos en video, aprenderás entre otras cosas:

  • ¿Qué es la Bolsa de Valores y cómo funciona?
  • ¿Qué oportunidades y riesgos existen?
  • ¿Qué regulación existe y qué instituciones me protegen?
  • ¿Qué tipo de instrumentos cotizan en la Bolsa?
  • ¿Cómo se construye un portafolio de inversión?
  • Y si te interesa invertir por tu cuenta sin mi asesoría, puedes comprar el curso completo en video, en el cual te describiré con detalle los pasos a seguir para abir tu cuenta y comenzar a invertir
  • Asiste a uno de nuestros entrenamientos presenciales haciendo click aquí o ve GRATIS nuestros cursos en video haciendo click aquí

UN UNIVERSO DE INVERSIONES A TU ALCANCE

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Vuélvete dueño y socio de las empresas más grandes de México (más de 140 acciones nacionales) y del mundo (más de 970 acciones internacionales), sin abrir cuentas en el extranjero, y recibe dividendos de todas ellas.

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